醫改加速醫藥流通行業轉型 頭部企業布局器械制造尋找新增長點
      作者:21世紀經濟報道 時間:2022-08-15

      21世紀經濟報道記者陳紅霞 實習生井然 武漢報道  隨著醫療器械行業的快速發展,國內醫藥流通行業的格局趨于穩定。而在醫保改革的不斷推進背景下,醫藥流通行業或將面臨新一輪的轉型。目前,打造數字化供應鏈與拓展市場空間成為頭部醫藥商業企業的首選,但也有頭部醫藥商業企業開始加大力度打造器械工業業務,尋找第二增長點。

      8月11日,九州通醫療器械集團有限公司董事長助理榮文輝接受21世紀經濟報道采訪時表示,九州通(600998.SH)正在加緊醫療器械工業產品方面的布局,并差異化地在家用產品、手術感控耗材、康復解決方案領域三大業務線上,尋找藍海市場,以進一步提升集團醫療器械業務的市場競爭力。特別是后兩塊市場,在當前家用產品相對紅?;耐瑫r,正在成為國內醫療器械頭部企業競逐的全新領域,“市場空間廣闊,大家起點相近,未來,九州通將著力在這兩大領域發力,擴大細分領域的市場占有率?!?/p>

      行業進入轉型期

      當前,中國醫療器械市場快速發展,增速超過全球平均增速。灼識咨詢預計,全球醫療器械市場規模在2030年或將超過8000億美元,2020年-2030年CAGR為6.3%,超過藥品行業增速。2015年-2020年,中國醫療器械市場規模從3126億元增長至7789億元,CAGR為20%,預計2030年市場規模將超過2.20萬億元,2020年-2030年期間CAGR預計將達到11%。

      在醫療器械行業快速發展的過程中,國內醫藥流通行業的格局趨于穩定。根據中證行業分類醫藥商業板塊數據,2021年,上海醫藥營收位居第一,達到2158.24億元;九州通的營收為1224.07億元,位居第二,是我國最大的民營醫藥綜合服務商;國藥一致、國藥股份位居第三、第五位,分別為683.58億元、625.21億元;重藥控股位于第四,實現營收464.69億元。此外,同樣位于醫藥商業行業的港股上市公司國藥控股、華潤醫藥營收則分別為5210.51億元、1936.13億元。

      但隨著醫保改革的不斷推進,醫藥流通行業或將面臨新一輪的轉型。國藥控股2021年年報顯示,“帶量采購”、“國家醫保談判”、“按病種付費”等醫改政策的密集實施不僅引致了藥械價格下降、傳統業務增速放緩、毛利率承壓等一系列行業挑戰,也將全面推動行業的服務需求轉變和分配機制重構,激發全新的市場競爭格局和多元的創新發展機遇。

      對比2020年,國內頭部醫藥商業企業的毛利率出現了不同程度的下滑。國藥控股、上海醫藥、華潤醫藥、九州通的銷售毛利率分別為8.45%、13.23%、14.94%、8.04%,同比下降0.38%、1.07%、1.17%、0.93%.

      目前,打造數字化供應鏈與拓展市場成為頭部醫藥商業企業的必由之路。2021年,華潤醫藥在醫藥分銷業務方面,落實區域化發展戰略,完善供應鏈一體化管理,拓展產品品類和上游資源,推進數字化轉型升級,布局互聯網醫療業務新賽道,加強器械分銷業務專業能力。

      國藥控股也持續加大數字化、智能化轉型投入,在藥品、器械、零售、物流四個業態同步開展數字化轉型項目建設工作,通過業務流程和數據資產的梳理及重塑,進一步推動業務板塊向“專業的全國一體化服務”轉型升級。同時,九州通表示,“2022年,公司將通過建立新型醫藥行業供應鏈平臺,打造新型數字化醫藥流通模式”。

      尋找藍海市場

      優化供應鏈的同時,頭部醫藥商業企業開始加大力度打造自主品牌,尋找公司的第二增長點。

      近幾年,九州通的戰略在進行調整。榮文輝介紹,“公司在發展商業板塊主業的同時,工業自有產品和醫療服務是公司正在布局的兩塊業務,工業業務能夠助力公司提升價值?!惫I業務的主體依托于九州通醫療器械集團有限公司(以下簡稱“九州通器械集團”),其是九州通在2012年成立的全資子公司。2017年-2021年,九州通器械集團銷售額分別為72.5億元、130億元、173億元、237億元、269億元。

      相對而言,從銷售渠道端“轉戰”醫藥工業的行業企業在對市場需求及趨勢判斷方面具備一定優勢。在產品的選擇上,九州通將重點在家用產品、感控產品方面發力,首先是實現家用產品的全品類覆蓋,包括健康監測類、鼻腔呼吸類、康復護理類、移動輔具類、家用耗材類。同時,公司聚焦應用在手術室的防感控耗材產品。其次是為醫院的神經、骨科等科室提供康復解決方案。

      從市場前景來看,由于目前家用醫療器械市場已成為“紅?!笔袌?,九州通選擇走產品差異化的發展路線,避免過度競爭。手術感控耗材方面,近年來,國內的穩健醫療、振德醫療等企業也均在布局,目前整體規模尚待突破。根據CMI機構的統計,手術室感染控制產品國內市場規模預計將于2026年達到36.88億美元,年均復合增長率4.9%。同時,我國定制化手術組合包規模預計將上升至15.04億美元,年均復合增長率12.2%,市場前景較為廣闊。

      榮文輝認為,“一次性的手術耗材在國外的普及率達到90%以上,國內僅在一成左右。一家中等三甲醫院每年約10萬臺手術,一個手術包在200元左右,市場規模具備一定的想象空間,但目前還處于起步階段,應該會持續放量??祻头矫?,伴隨國家醫保、支付方式的改革,患者住院的時間會縮短,手術之后會轉向康復科室。預計康復具有2000至3000億元的市場規模,但目前還沒有頭部企業,廠家較為分散?!?/p>

      人才、機制進一步調整

      進一步來講,每一板塊的產品又需要推出不同的“打法”,特別是在感控、康復方面,國內布局該領域的企業需要首先完成市場培育工作。榮文輝表示,“感控產品需要在大的標桿型醫院推廣,與手術室相關醫務工作者進行交流和培訓。根據測算,防感控產品首先可以節約醫院成本,成本會便宜10%-20%。同時還具備便捷性。由于這方面的支出計入醫院成本,屬于采購行為,推廣存在一定難度??祻头矫嬉残枰嘤M者的認識,通過需求決定市場走向?!?/p>

      此外,九州通選擇打造自主品牌的時間是在近3年內,自主品牌產品規模大概在1億元,品牌認可度有很大的提升空間,而提高相關門店的覆蓋,讓用戶體驗到產品并建立品牌認知較為重要。2021年初,九州通發布“萬店聯盟計劃”,截至2021年末,已實現自營及加盟藥店6138家,覆蓋全國28個省市,預計2022年底就將突破1萬家,未來3年有望達到3萬家,服務C端會員人數超1億人。在生產布局方面,公司以OEM為主同時,準備并購手術耗材方面的工廠,康復、家用賽道的標的也在關注。針對規模較大的高耗材企業,公司會以參股的方式進入市場,加強戰略合作。

      從當前醫藥商業頭部企業的動態來看,九州通的轉型布局較為迅速,其他行業企業也具備向這一行業轉型的實力。2021年,通過與領先的業內伙伴的深化合作,國藥控股制造的相關產品已從百余品規的醫用耗材逐步延伸到醫用內窺鏡整機系統等具有較高科技壁壘的醫療器械品類。國藥控股也表示,國藥控股順應國產化的發展趨勢,尋求自主品牌的建立推廣,穩步打造器械業務覆蓋產品“全生命周期”的服務能力。

      產品方面的優勢打造需要依托企業管理機制與人才組織能力。在商業板塊業務中,九州通的渠道一定程度上制約了公司毛利率水平?!暗举M用管理較好,機制、管控相對靈活?!睒s文輝認為,在精細化管理方面,九州通具備優勢。

      “但轉型醫療器械的戰略具備一定挑戰性,工業、服務還是需要明確發展模式,公司還在探索之中,需要不斷矯正發展道路?!睒s文輝還表示,公司需要引進人才,做產品對人才的專業要求會更加嚴格,了解市場需求的同時,還需對產品設計、各類手術術式、疾病知識等有較為全面的把握。在此基礎上,行業內試水這一全新業務板塊的企業,還需要在組織架構、管理理念等方面予以提升。

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